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华尔街见闻早餐FM-Radio｜2023年4月28日重点聚焦

2023-04-28 07:57:40 来源：华尔街见闻

FM-Radio

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(资料图片)

市场概述

美国一季度GDP超预期放缓，暗示可能紧缩接近尾声，但美联储高度关注的通胀指标核心PCE物价指数超预期强劲，可能令联储保持继续加息步伐。继谷歌和微软后Meta一季度业绩也优于预期，季报向好压倒滞胀担忧，美股大涨，标普道指创三个多月最大涨幅，纳指涨超2%创逾一个月最大涨幅；Meta涨14%，创近三个月最大涨幅及14个月新高；收涨超4%的亚马逊公布财报后盘后一度涨超10%，但此后转跌；财报后英特尔巨震，随后转涨；连日重挫的第一共和银行涨近9%。通胀指标公布后，美元指数跳涨，未继续靠近一年低谷；美债收益率盘中拉升，两年期收益率升逾10个基点，远离两周多来低位。原油脱离四周低位，未能重上80美元。黄金反弹但未能收复2000美元。伦铜继续走出一个月低位，伦铝六连跌再创两周新低。

中国市场方面，沪指涨0.7%，医药保险领涨，中国平安涨停，中船系强势拉升，AI概念掀跌停潮；恒指小幅收涨，中国平安大涨9%，香港市场白酒第一股首日破发。

要闻

市场收报

美股：道指涨1.57%，标普500指数涨1.96%，纳斯达克涨2.43%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.18%。德国DAX 30指数收涨0.03%。法国CAC 40指数收涨0.23%。英国富时100指数收跌0.27%。

A股：沪指收报3285.88点，涨0.67%，成交额4662亿元。深成指收报11217.00点，涨0.28%，成交额5759亿元。创业板指收报2307.27点，涨0.58%，成交额2777亿元。

债市：美国10年期基准国债收益率涨8.53个基点，报3.5338%。两年期美债收益率涨16.26个基点，报4.1012%。

商品：WTI 6月原油期货收涨0.46美元，涨幅0.62%，报74.76美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.68美元，涨幅0.87%，报78.37美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨0.15%，报1999.0美元/盎司。LME期铜收涨34美元，报8586美元/吨。LME期镍收涨453美元，报24099美元/吨。

要闻详情

国内宏观

我国非化石能源发电装机容量占比首次超过50%，实现历史性超越

至一季度末，我国非化石能源发电装机容量占比首次超过50%，达到50.5%，标志着电力行业“双碳”工作取得重要进展。

国铁集团：五一预计发送旅客1.2亿人次，创历史同期最高，较2019年增长20%

据澎湃新闻，铁路五一小长假运输周四全面启动，自4月27日至5月4日，为期8天，全国铁路预计发送旅客1.2亿人次，较2019年同期增长20%，超历史同期最高水平，日均发送旅客1500万人次。4月29日为客流最高峰日，预计发送旅客超过1900万人次，超历史最高峰日10%以上。

国内公司

港股白酒第一股珍酒李渡上市即破发

港股白酒第一股珍酒李渡正式挂牌上市，9港元开盘破发，较发行价跌16.8%。截止收盘，珍酒李渡跌近18%，报8.88港元，总市值为290.5亿港元。有业内人士分析称，珍酒李渡没有引入基石投资者，这在以往港股大盘股招股中罕见，大盘股必须要有基石坐镇，否则可能意味着：这家企业估值太贵了。

电动车销售强劲，比亚迪一季度净利润41.3亿元，同比增长410.89%

受益于汽车销量增长，比亚迪一季度净利润猛增四倍。营业收入1201.73亿元，同比增长79.83%，经营性现金流1446.57亿元，同比增长21.22%；基本每股收益1.42元，同比增长407.14%。

赣锋锂业一季度营收同比增75.91%，环比降33.58%，归母净利润同比降32%，环比降58%

碳酸锂价格雪崩、库存积压下，碳酸锂转为买方市场，锂王赣锋锂业静待价格拐点。分析称，锂价触底信号出现，二季度有望迎来拐点。

消费需求萎缩，三安光电一季度净利润同比降超50%，扣非后净亏损1.8亿元

关于业绩低迷的原因，三安光电表示，上游原材料价格波动，下游消费需求萎缩，导致公司LED、射频前端业务恢复较慢，开工率不足，成本上升，利润空间较小。

迈瑞医疗2022年营收、净利润同比增速均超20%，主营业务持续增长

受益于医疗新基建加速医疗器械市场扩容，以及在研发、生产等方面的竞争优势，在2022年和2023年一季度，迈瑞医疗的营收和归母净利润同比增速悉数超过20%。公司研发投入持续增加，2022年和今年一季度分别同比增长17%和26%；2022年实现基本每股收益7.94元。

牧原股份去年净利润增长92.16%，但一季度转亏，拟发行不超50亿元公司债

受猪价波动影响，牧原股份去年全年营收利润大增，但今年一季度转亏。2023年一季度牧原股份营业收入241.98亿元，同比增长32.39%；净亏损11.98亿元，同比收窄76.87%。2022年全年，公司营业收入1248.26亿元，同比增加58.23%，净利润132.66亿元，同比增加92.16%。

邮储银行一季度净利润同比增5.22%，手续费及佣金净收入同比逆势增27.50%

一季度邮储银行实现营业收入881.63亿元，同比增长3.51%；实现归属于银行股东的净利润262.80亿元，同比增长5.22%。其中，手续费及佣金净收入115.86亿元，同比逆势增长27.50%，持续保持较快的增长速度，手续费及佣金净收入占比同比提升2.47个百分点。财富管理业务持续推进。

海外宏观

鲍威尔受骗，俄媒曝光与冒牌乌克兰总统“友好”通话，美联储回应未泄密

美联储认为，曝光的视频似乎经过编辑，无法确认准确性。媒体认为，美联储的安全性可能遭质疑。冒充泽连斯基的两名俄罗斯人以恶搞西方决策者闻名，今年还曾假冒泽连斯基和欧洲央行行长拉加德通话。

美国一季度GDP环比增长1.1%远不及预期，核心PCE环比增速升至4.9%

美国衰退或近在咫尺。一季度实际GDP年化季环比初值为1.1%，不仅较前值的2.6%大幅放缓，且远不及预期的1.9%。

海外公司

亚马逊一季度业绩、AWS表现超预期，二季度指引稳健，盘后涨超11%后转跌

亚马逊一季度营收同比增长9%至1273.6亿美元，高于预期的1247亿美元；净利润为32亿美元，每股收益为31美分，高于市场预期的21美分；AWS业务收入同比增长16%至214亿美元，同比增速为连续五个季度来下降，但依然高于市场预期的210.3亿美元。经营利润率从上个季度的1.8%飙升至3.7%，为六个季度来首次高于3.5%。此外，公司控制成本的措施也初见成效。亚马逊表示将加大在大型语言模型和生成式AI方面的投资。

英特尔一季度亏损史上最大，营收暴跌三成，盘后震荡后涨超6%

在PC销售低迷、竞争激烈的情况下，英特尔净亏损28亿美元为有史以来最深，至少30年来首次连续两个季度亏损，并预计二季度“亏亏不休”，营收已连续五个季度下滑，徘徊逾十年低位。PC和服务器芯片等主营业务部门收入均同比跌三成，转型计划核心的代工业务收入始终不佳。

AI主题相关

百度对于文心一言如何商业化，已有初步落地图谱

对比其他家聚焦协同办公赛道、发布单个独立应用的“小而美”路径，百度明显走的是“大而全”模式，让智能云大模型平台扮演技术落地“抓手”角色，将文心一言能力应用至办公、电商、旅游、金融、政务等场景。

摩根大通推出ChatGPT应用，预测央行动向

当模型显示美联储发言人在两次会议之间的鹰派立场上升时，下一份FOMC政策声明就会变得更加鹰派，这会导致一年期美债收益率上涨。摩根大通经济学家们表示，初步的应用令人鼓舞。

普华永道美国豪掷10亿美元开发AI，分析称财务从业人员的工作量将大幅减少

普华永道将与微软及OpenAI合作发展生成式AI技术，使其在税收、审计和咨询服务等各个方面实现自动化。未来生成式AI将用于快速撰写报告、准备文件、分析和评估业务策略等各个方面，财务从业人员的工作量将大幅减少。

行业/概念

1、算力丨据报道，4月26日，全国首个算力交易平台在上海发布。上海电信、上海移动、上海联通、上海铁塔、东方有线、腾讯云、有孚云、万国数据等算力产业链相关单位作为首批入驻的算力供需主体参与了平台启动上线仪式并共同签署了《算力交易战略合作协议》。值得注意的是，4月25日，粤港澳大湾区算力调度平台正式发布，会上，深圳数据交易所与深圳国家高技术产业创新中心共同发布算力资源专区，该专区将在深圳数据交易所上线。

点评：据介绍，上海算力交易平台作为重量级互联网关键基础设施，下一步，国家（上海）新型互联网交换中心将进一步优化传统算力的“竖井模式”，将应用、数据、算力有机高效联结，助推产业数字化转型，释放数字经济新动能。机构认为，云算力有望打造IDC行业的第二增长曲线。随着各家厂商人工智能大模型的发布和后续应用，对于算力基础设施的需求也将持续释放。

2、碳达峰丨据报道，近日，国家标准化管理委员会联合国家发展改革委、工业和信息化部、中国人民银行等部门发布了《碳达峰碳中和标准体系建设指南》，以积极落实碳达峰碳中和“1+N”政策体系对标准化工作的部署，加快构建结构合理、层次分明、适应经济社会高质量发展的碳达峰碳中和标准体系。《建设指南》提出，到2025年，制修订不少于1000项国家标准和行业标准（包括外文版本），与国际标准一致性程度显著提高，主要行业碳核算核查实现标准全覆盖，重点行业和产品能耗能效标准指标稳步提升。

点评：“十四五”时期，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。推进碳达峰碳中和，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，将为我国在2035年基本实现社会主义现代化、本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国奠定坚实基础。

3、离子膜丨据报道，近日，中国科学技术大学徐铜文教授、杨正金教授团队与合作者研发了一类新型膜材料：微孔框架聚合物离子膜，解决了离子膜材料“传导性-选择性”相互制约的难题。该离子膜首次实现膜内近似无摩擦的离子传导。这种离子膜在液流电池中展示出了非凡的性能，与迄今使用最好的膜相比，此类离子膜的性能显著提高。

点评：离子膜是液流电池、燃料电池等电化学器件或装备的关键部件。使用该膜组装的液流电池，充放电电流密度可以达到每平方厘米500毫安，是当前普遍报道值的5倍以上。该离子膜有望广泛应用于能源转化、大规模储能以及分布式发电等领域，为实现“双碳”目标和可持续发展提供技术支撑。

4、机器人丨中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部近日联合印发《深入推进IPv6规模部署和应用2023年工作安排》，明确了到2023年末，IPv6活跃用户数达到7.5亿，物联网IPv6连接数达到3亿，固定网络IPv6流量占比达到15%，移动网络IPv6流量占比达到55%。

点评：IPv6具有更大的地址空间、更小的路由表、更高的安全性等优势。我国移动核心网络IPv6流量年均占比逐年递增，从2019年的0.02%增长到2022年的42.16%，并在今年2月达到50.08%，实现历史性突破。申港证券认为，今年是《IPv6流量提升三年专项行动计划（2021-2023年）》最后一年，第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6或将加快改造进度，商业企业路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT设备的更新换代需求仍将持续。

5、IPv6丨4月26日，米哈游新作《崩坏：星穹铁道》即将全球正式公测，全网预约数已突破3000万（含境外）。4月23日开放预下载当日，该作品便接连登上美国、日本、韩国等超过113个国家和地区的App Store免费榜榜首，超过此前《PUBG Mobile》首发105个国家和地区的登顶记录。游戏制作人透露，米哈游和《星穹铁道》团队已经开始探索AI工具辅助游戏研发。

点评：天风国际证券认为，对于传统游戏行业，在必须兼顾高效率与高质量的条件下，高成本不可避免。游戏是最能直接被AI赋能的艺术形式，游戏制作中涉及的每项流程都可能接入生成AI模型。另外，随着版号发放节奏回归常态化，行业供给回暖，业绩有望将在今年二季度实现快速修复。

6、一带一路丨中国—中亚外长第四次会晤4月27日在陕西省西安市举行。会后，中国外交部长秦刚宣布，各方商定将于下个月在西安举行中国—中亚峰会。

点评：国盛证券认为，“中国+中亚五国”峰会召开在即，“一带一路”主题迎重磅催化。此次峰会有望深化各国间合作，推动更多标志性项目加速落地，贸易往来也将对铁路、公路、港口等基础设施建设提出更高要求，预计将促进沿线国家基建需求释放。能源、化工、冶金等领域合作投资有望加速，进一步拓展海外专业工程需求。此外，新疆作为通向中亚的“桥头堡”，预计当地口岸、公路、铁路建设量将伴随中国与中亚互通互联而显著提升。